Le vieux coq Roustère en a assez de se réveiller tôt tous les matins pour chanter au lever du soleil. Il a décidé de laisser sa place. Des auditions sont organisées pour lui trouver un digne remplaçant. De nombreux participants se présentent devant le jury. Du cochon à la vache, en passant par la chèvre et même la chauve-souris, chacun tente sa chance. Qui gagnera?