Jack vit avec ses parents et sa soeur Lucy au bord de la mer. Un vieux barde le prend comme apprenti, mais les Vikings débarquent, guidés par Olaf N'a Qu'Un Sourcil et sa fille adoptive Thorgil. Jack et Lucy sont enlevés et conduits au royaume du roi Yvar. Par maladresse, Jack fait perdre tous ses cheveux à la reine Frith, mi-humaine, mi-troll. Il part alors au pays des Trolls, avec Thorgil.