Ein Alptraum reißt den Schriftsteller Charles aus dem Schlaf. Er weiß, dass er keine Ruhe mehr findet und beschließt einen Spaziergang zu machen. Er trifft seinen Freund Bradley Smith der, so wie er, die Nacht betrachtet. Die beiden beginnen zu rden - über die Liebe und über das Leben. Und so entfaltet sich ein ganzes Panorma von Geschichten, in denen es stets um das Eine geht: Gefühle.